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安徽白酒市场“刀光剑影” 本土酒企如何笑到最后?

收藏 评论 发布时间:2018-05-06 来源:佳酿网

“这两年安徽白酒市场竞争太激烈了,在有限的价位段中无限厮杀。省外扩张不出去,省内压力不断加大。我累了,不想再做任何安徽白酒产品。”一位从事安徽白酒经销多年的经销商对中国商报记者介绍道。

确实,中国白酒行业素有“东不入皖,西不入川”的说法,可见安徽白酒市场的竞争激烈。如今,一线名酒企的渠道下沉,白酒行业的挤压式竞争使得安徽白酒市场更加“刀光剑影”。

曾经的很多安徽龙头企业都“丢盔卸甲”,忙于省内都自顾不暇。除了古井仍在省外拼命推广,其它曾经的龙头都将全国化抛之脑后。无数小酒厂更是朝不保夕。而从上市公司来看,2017年白酒行业整体唱好,但安徽白酒企业却给这场白酒上市公司的盛宴留下了一个黑点,两家徽酒上市公司收官不利。在白酒消费的大省安徽,企业如何才能笑到最后?

安徽白酒.jpg

安徽白酒上市公司2017年收官不利

日前,A股19家白酒上市公司都发布了2017年年度报告。整体来看,白酒行业业绩亮眼。其中,16家白酒上市企业实现了营收的增长,15家白酒上市企业实现了净利润的增长。增幅最明显的例如贵州茅台2017年营收、净利润的增幅分别为49.81%和61.97%,水井坊2017年营收、净利润的增幅分别为74.13%和49.24%。

但安徽白酒企业却给这场白酒上市公司的盛宴留下了一个黑点,在安徽的四家白酒上市企业中,有两家出现了业绩的下滑。

具体而言,安徽白酒企业龙头古井贡酒2017年实现营收69.68亿元,同比增加15.81%,净利润11.49亿元,同比增加38.46%。口子窖2017年实现营收36.03亿元,同比增加27.29%,净利润11.14亿元,同比增加42.15%。

而另外两家业绩则不理想。其中迎驾贡酒2017年实现营收31.38亿元,同比增加3.29%,而净利润为6.67亿元,同比减少2.4%。金种子酒2017年实现营收12.9亿元,同比减少10.14%,净利润0.08亿元,同比减少51.88%。

可见,目前A股上市的四家安徽白酒企业已经出现了强分化的竞争格局。而实际上,这种分化格局早就出现,这几年古井贡酒业绩一直上扬,而金种子酒业绩则连年下滑,迎驾贡酒则表现为漂浮不定,时升时降。

具体而言,数据显示,2013年-2017年古井贡酒的营收分别为45.8亿元、46.5亿元、52.53亿元、60.17亿元、69.68亿元;净利润分别为6.22亿元、5.97亿元、7.16亿元、8.3亿元、11.49亿元,净利润不断上扬。

而金种子酒2013年-2017年的营收分别为20.8亿元、20.75亿元、17.28亿元、14.36亿元、12.9亿元;净利润分别为1.33亿元、8856.2万元、5208.2万元、1701.9万元、819万元,净利润大幅下滑。

安徽白酒市场“刀光剑影”

业内人士分析,目前,中国白酒市场呈现出挤压式竞争态势,中高端白酒市场扩容。而安徽白酒一直主推百元价格带,在当前的白酒竞争环境下自然不占优势,厮杀越来越激烈,地方龙头企业已经出现了强分化格局,整个白酒市场“刀光剑影”。

正如安徽市场从事多年的白酒经销商对中国商报记者所说,“这两年安徽白酒市场竞争太激烈了,在有限的价位段中无限厮杀。省外扩张不出去,省内压力不断加大。我累了,不想再做任何安徽白酒产品” 。

一位金种子酒的经销商也对中国商报记者坦言,目前金种子普通白酒销售大不如从前,销量相对较好的只有金种子六年和金种子十五年两个酒种。

而除了安徽白酒上市公司,还有一线名酒企和中小酒企也加入安徽白酒市场的厮杀。融泽咨询白酒行业专家刘晓威对中国商报记者介绍说,目前安徽的白酒市场分为几部分。茅五泸等一线名酒企业占据高端价格带;安徽省内龙头企业表现出强分化的格局,古井贡酒业绩上扬,口子窖、迎驾贡酒稳中有升,而金种子酒、文王酒等文章来源于佳酿网则连年下滑;而三四线的地方小酒厂则挣扎在生存线的边缘。

而对于中小酒企的生存窘境,业内人士坦言,安徽白酒市场历来竞争激烈,在前几年的白酒行业调整中已经有大量的小酒厂倒闭。如今,白酒行业虽然整体有向好态势,但中小酒企却无法分一杯羹。而在安徽市场,一方面包括古井原浆县级版等龙头企业的低端产品仍占有很大的市场份额,另一方面地方龙头的强分化,一些业绩下滑的龙头企业仍聚焦中低端产品,这都蚕食三四线中小酒企的份额。

在价格带方面,资料显示,此前安徽白酒市场的主流价格带在100元以下,随着消费升级的趋势,各大安徽白酒企业都在忙于推高端产品,进行产品线的升级换代。目前安徽的主流价格带已经到了100元以上。

“例如,古井贡酒主推的价格带在200元-300元,口子窖和迎驾贡酒主推的产品定价在100元-200元。不过,相对于其它省份高端产品定位于300元-500元,次高端定位于200元-300元的情况而言,安徽白酒竞争价格还是较低,价格集中,竞争异常惨烈。”刘晓威如是说。

“全国化”梦碎如何笑到最后?

面对硝烟弥漫的安徽省内市场,众多安徽白酒企业尤其地方龙头企业将目光投向省外,做着全国化的美梦。然而,由于种种原因,安徽白酒企业省外扩张进展并不顺利。

以安徽几大白酒上市公司为例。数据显示,口子窖2015年-2017年安徽省外市场收入占比分别为22.68%、16.8%、14.6%,逐年下降。迎驾贡酒2015年-2017年省外市场收入占比分别为40.1%、40.35%、38.9%,整体呈现下滑态势。而金种子酒2017年安徽省外市场收入占比为13.3%,相比于2016年的14.3%也有所下滑(金种子酒没有公布2015年省外收入的数据)。

华策咨询白酒行业分析师李童对中国商报记者表示,最近这些年,安徽白酒企业均收缩到本省,省外扩张除古井贡酒以外,其余基本都处于停滞状态,未来扩张的难度会比以前更大。

一位河北地区的白酒经销商也对中国商报记者坦言,在河北沧州地区,古井贡酒的销售额大概在2000万元左右,但安徽其它酒企包括口子窖、迎驾贡酒等都销售很少,宣酒在河北沧州没有客户。

“实际上,古井贡酒的全国化推进是很激进的。例如2017年针对乡镇的二批商投入订货会费用,但这样却造成了渠道利润的透明化。显然,古井贡酒全国化过于心急了。”上述河北地区的白酒经销商对中国商报记者如是说。

而对于安徽白酒企业省外扩张美梦破碎的原因。李童认为,安徽白酒企业一些自身的问题限制了其省外扩张。例如迎驾贡酒、金种子酒由于体制、内部架构等的问题使其内耗严重,省内发展尚且经营不畅,更无暇顾及省外。而口子窖前几年引入了风投,当前急需变现,所以要追求高利润,而省外扩张需要大量的前置性投入,影响短期的利润,口子窖因此放弃当前的省外扩张。

此外,刘晓威坦言,这几年白酒消费者趋于理性,这就需要白酒企业在省外扩张时投入更多的人力、渠道费用等资源。而安徽白酒本身更偏向中低端,更难以消化高企的成本,所以无法进行省外的扩张。

而安徽白酒企业省外扩张失利的最根本原因则是自身品牌力的缺失。业内人士认为,安徽白酒不像川酒那样有很强的历史积淀,安徽白酒的品牌力很弱。这从根本上制约安徽白酒企业走出安徽。这也造成了安徽白酒上市公司众多(安徽有四家白酒上市公司)但却没有全国一线名酒的窘况。

那身处省内市场“刀光剑影”省外市场扩张无门境遇的安徽白酒企业该何去何从呢?李童认为,长远来看,安徽白酒企业还是要走出去才能谋求长远发展,但在走出去的过程中进行行业定位、品类创新和产品突破。具体而言,目前行业公认酱香型白酒的核心产区在贵州,浓香型白酒的核心产区在四川。安徽白酒企业也要进行产区方面的定位,并找出自身和其它产区白酒的区别,寻求差异化。此外,在走出去的产品价位等方面也要明晰。

编辑:了了
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